Z Wyspy Czaszki do Nowej Zelandii trafia nowy, niezwykle groźny gatunek zwierzęcia - szczuro-małpa. Bestia trafia do zoo w małym miasteczku. Tymczasem Paquita (Diana Peñalver) zakochuje się w niezdarnym Lionelu (Timothy Balme). Pewnego dnia wybierają się na randkę do zoo. Śledzi ich...
W latach pięćdziesiątych do podzielonego Berlina przyjeżdża z Anglii młody inżynier Leonard Markham. Ma on uczestniczyć w tajnej akcji wojsk angielskich i amerykańskich przeciw Rosjanom. Wkrótce po przyjeździe poznaje Niemkę Marię. Ta znajomość ściąga na niego coraz większe...
