Potężna armia Czyngiz-chana (Roldano Lupi) wkroczyła na tereny Polski i zbliża się do Krakowa. Nieprzebrane hordy jeźdźców mongolskich sieją śmierć i zniszczenie. Tłumy uchodźców chronią się w obrębie murów miejskich. Do Krakowa przybywają też wysłannicy księcia Czech i...
W drodze do Teb z ważną misją dyplomatyczną, Herkules wypija wodę z magicznego źródła i traci pamięć. Większość czasu spędza w ogrodach rozkoszy Królowej Lydi. Towarzyszący bohaterowi młody Ulisses próbuje pomóc mu odzyskać pamięć. W Tebach narastają napięcia polityczne,...
