Podczas podróży do kurortu w Tunezji, magik i jasnowidz profesor Vestar (Gert Fröbe) zaprzyjaźnia się z milionerem Edouardem Vangardem (Jean Rochefort) i proponuje mu przejażdżkę jego samochodem. Vestar wyjawia Edouardowi, że miał widzenie, w którym na pustyni zostanie zamordowana...
Sierota Maria (Ana Caterina Morariu) wychodzi za mąż za cieślę Józefa (Alessandro Gassman) – ubogiego wdowca z trojgiem dzieci. Zabiera on młodą żonę do Nazaretu, gdzie mieszka jego rodzina. Pod nieobecność Józefa Bóg oznajmia kobiecie, że zostanie matką Syna Bożego (Brando...
