Perel urodził się w żydowskiej rodzinie w Saksonii. Wkrótce, uciekając wraz z rodzicami przed faszystowskimi prześladowaniami, wyemigrował wraz z rodzicami i rodzeństwem do Polski. Po jej zajęciu przez hitlerowców rodzice wysłali go wraz z bratem dalej na Wschód. W Grodnie Sally...
Jest rok 1943. Mirgowie, Cyganie z Warszawy, dowiadziawszy się o narastających represjach hitlerowskich wobec Cyganów, przybywają do Brześcia by ostrzec mieszkających tu rodaków i nakłonić ich do ucieczki na Węgry. W tym samym czasie, Niemiec Krüger proponuje społeczności cygańskiej...
Warszawa, 1905 rok. Leon, polski konspirator, zostaje odbity przez towarzyszy z transportu ulicami miasta. Ukrywa się u młodej kobiety, Kamy, nawiązuje kontakt z organizacją bojową PPS. Wkrótce namawia dziewczynę do zamachu na rosyjskiego gubernatora - generała, ten jednak nie pojawia się...
