Mieszkający i pracujący w Manili prywatni detektywi rozpoczynają śledztwo w sprawie morderstwa, które prowadzi ich do dżungli, w której znajduje się obóz międzynarodowego terrorysty.
W początkach XX wieku Rosją wstrząsają wiadomości o zamachach i brutalnych morderstwach. Ofiarami padają wysoko postawieni urzędnicy państwowi, wojskowi i żandarmi. Wszystkie te zabójstwa są dziełem członków Organizacji Bojowej, którą kieruje tajemniczy Żorż (Andrei Panin).
Troje ludzi stoi na progu przestronnego domu w centrum wielkiego miasta. Są młodzi i mają wszystko oprócz pieniędzy. Przyszli z pewną propozycją do gospodyni domu... Natalia Antonowna jest również młoda, ale jej życie nie było łatwe, przyniosło jej wiele trosk. Tak było do czasu...
Przydzielony do kompanii karnej Siergiej Kotow bierze udział w samobójczej misji ataku na świetnie ufortyfikowaną Cytadelę, bronioną przez Niemców. Okrutny rozkaz Stalina nakazuje strzelanie do wszystkich radzieckich żołnierzy, którzy spróbują ucieczki z pola walki. Śladami Kotowa...
Gdy nasila się atak wojsk niemieckich, a terror Stalina uderza niemal we wszystkich Rosjan, cudem ocalały oficer Kotow walczy na froncie. Jego córka Nadia ratuje życie żołnierzy jako pielęgniarka. W rozdartym wojną kraju ci, którzy dotychczas byli zaciekłymi wrogami, próbują wspólnie...