Koniec lat 30. XX wieku. Ślązak z krwi i kości, Wilek Lizoń, wraz z trupą aktorsko-cyrkową wystawia na podwórkach górniczych kamienic przedstawienie, którego głównym bohaterem jest niejaki Franciszek Buła, postać z ludowych opowieści. Historia Buły rozpoczyna się w czasach powstań...
Podróżujący pociągiem Marcin próbuje ukraść pieniądze swojej współpasażerce - Renacie. Dziewczyna jednak jest sprytniejsza i silniejsza od niego. Kiedy udaje się jej złapać Marcina, zamierza oddać go w ręce milicji. Wkrótce jednak okazuje się, że Marcin nie jest zwykłym...
