Na froncie rosyjskim trwają walki II wojny światowej. Maj 1942 roku, gdzieś w zapomnianej Karelii, przy granicy z Finlandią mieści się baza artylerii przeciwlotniczej. Pięciu młodych niedoświadczonych żołnierzy w spódnicach oraz ich dowódca, Sierżant Fiodor Vaskov (Andrey Martynov),...
Clara otrzymuje od swojego ojca drewnianą figurkę Dziadka do orzechów w prezencie na Boże Narodzenie. W czasie wieczoru Clara śni, że jej figurka Dziadka do orzechów ożywa i zmienia się w prawdziwego człowieka. Zaczyna się niezwykła podróż do magicznego królestwa, gdzie Clara wraz z...