Starożytny Egipt, XI w. p.n.e. Ramzes XIII. następca tronu, pragnie przeprowadzić reformy i poprawić los biednych podwładnych. Uważa, że należny rozpocząć wojnę z Asyrią, i dzięki wygranej wzbogacić kraj. Jego planom przeciwni są kapłani, którzy mają znaczący wpływ na politykę...
Po powrocie do fabryki „Celuloza” we Włocławku Szczęsny angażuje się w działalność Komunistycznej Partii Polski. Gdy samowolnie likwiduje policyjnego szpicla musi wyjechać na prowincję. Ponowne spotkanie z pracującą w konspiracyjnej drukarni Madzią prowadzi do rozkwitu uczucia...