Wskutek tragicznego wypadku tajemnicze moce przenoszą Amerykanina Hanka Martina, z zawodu kowala, na dwór legendarnego króla Artura. Z miejsca popada w tarapaty. Pojmany przez Sir Sagramora i sprowadzony przez oblicze władcy, jako ludożerca i potwór zostaje skazany na śmierć i osadzony w...
Kiedy Donald otrzymuje magiczne prezenty od swoich przyjaciół José Carioki i Panchito, stają się one jego przepustką do fantastycznej muzycznej podróży pełnej niespodzianek.
Trzy modelki Schatze (Lauren Bacall), Loco (Betty Grable) i Pola (Marilyn Monroe) mieszkają w Nowym Jorku i wszystkie trzy usiłują "złapać" męża, warunek jest jeden - wybranek musi być milionerem. Podczas poszukiwań dochodzi do wielu zabawnych perypetii, jednak w końcu każda znajduję...