Film jest historią życia Edwarda Dembowskiego. Urodził się on w 1822 roku. Już jako młody chłopak głośno przedstawiał swoje poglądy, często krytykował pańszczyznę, stan duchowny. Aktywnie działał w konspiracji. Jego życie kończy się tragicznie.
Dwójka chłopców wybiera się pociągiem nad morze. W wyniku zamieszania gubią gdzieś przeznaczone na podróż pieniądze. To ich jednak nie załamuje i rozpoczynają podróż z Krakowa (z Warszawy w książce) nad morze - podróż wszystkimi możliwymi środkami transportu - podróż za jeden...
Główną bohaterką jest Anna - wybitna pani lekarz pediatra. Przeżyła ciężkie lata wojny w obozie koncentracyjnym i nie potrafi zaakceptować postępowania córki Natalii, która wykorzystuje układy i dba tylko o dobra materialne. W Annie odżywają wspomnienia z roku 1939, gdy do Polski...
Rok 1456. Franciszek Villon z kamratami napada w lesie na kupca. Na wozie znajdują zmarłą na zarazę dziewczynę. Rezygnują z rabunku. Wieczór spędza Villon w gospodzie. Pije, tańczy - zabawę przerywa przybycie trędowatego. Tylko Villon nie boi się go dotknąć, traktuje go jak...