Młody intelektualista, J. Powers, traci wiarę w Boga po przedwczesnej śmierci żony. Poświęca swój wielki talent, by napisać szokująco bluźnierczą książkę, obalając wszelką religię, a następnie wyrusza w podróż do Jerozolimy. Widok wszystkich odmiennych sekt praktykujących...