Iza jest wampirzycą. Wraz ze swoją ciotką prowadzi sklep z osobliwościami. Zaleca się do niej, nie wiedząc o jej zbrodniczych skłonnościach, przystojny i stateczny Marceli. Ginie on podczas gry miłosnej z Izą. Kolejną ofiarą jest komiwojażer. Pewnego dnia dziewczyna przynosi do sklepu...
Polska, druga połowa XX wieku. Francuski naukowiec Napoleon Beranger w drodze na zjazd w Warszawie przez przypadek zatrzymuje się w Walewicach. W tamtejszym pałacyku poznaje uroczą Marysię. Jest ona łudząco podobna do Marii Walewskiej, dawnej właścicielki majątku. Beranger poddaje się...