Tajemniczy morderca morduje modelki, wykorzystując do tego celu czarnego kota. Pewien kompozytor, którego dziewczyna jako pierwsza została zabita, podsłuchuje rozmowę kogoś, kto może być tym zabójcą, ale jest jedna komplikacja - kompozytor jest niewidomy i nie mógł zobaczyć twarzy...
Do miasta przybywa tajemniczy Gert. Szybko zjawia się u swojej byłej kochanki, Denise, która jest obecnie żoną Johna i ma romans z jego bratem bliźniakiem, Peterem. Denis i Peter planują razem doprowadzić Johna do szaleństwa, aby przejąć jego majątek. Po nieudanych próbach szantażu...
W 1941 roku, w basenie Morza Śródziemnego, Włosi za pomocą miniłodzi podwodnych, zaminowują i zatapiają alianckie statki. Na Gibraltar przybywa porucznik Lionel Crabbe (Laurence Harvey), ekspert od materiałów wybuchowych. Ma za zadanie wykryć sprawców i zorganizować obronę. Na miejscu...
Ben Bellow zostaje zwolniony z więzienia po odbyciu trzyletniego wyroku. Przed budynkiem więzienia czeka już na niego Charlie Logan. Nie po to, by się z nim przywitać. Po prostu chce powiedzieć Benowi, że nie chce o nim więcej słyszeć. To mu się nie udaje, bo dwaj "arcywrogowie" wciąż...
