Rzecz dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Komik Andy Kaufman rozpoczyna opowieść o swoim życiu. W dzieciństwie marzył o występach w telewizji. Do połowy lat 70. gościł na scenach niewielkich klubów w Los Angeles zabawiając publiczność m.in. naśladowaniem Elvisa Presleya. Właśnie...
Charlie (Liam Neeson) jest tajnym agentem agencji do walki z handlem narkotykami. W ostatniej akcji zostaje zdradzony. Na rozkaz jednego z bosów kartelu narkotykowego poddano go torturom. Od tego czasu nie może dojść do siebie, co utrudnia mu dalszą pracę. Z tym problemem trafia do lekarza....