Zamożny przedsiębiorca Robert Talbot co roku spędza wakacje w swojej nadmorskiej willi we Włoszech - razem z włoską przyjaciółką Lisą Fellini. Ale tego roku Talbot, nie mogąc się doczekać, wybiera się na wakacje nieco wcześniej niż zazwyczaj. Okazuje się, że pod jego nieobecność...
Dwoje włóczęgów spotyka się i wkrótce stają się towarzyszami podróży. Ale jeden z nich, Tim , jest ścigany przez szalonego mordercę i jego bandę rewolwerowców, którzy chcą wyrównać stare porachunki.
Podczas ostrej zimy w 1898 roku w Utah, w Stanach Zjednoczonych, panuje głód. Banici, drwale i głodni wieśniacy schodzą z lasów, by ograbić wsie. Dla łowców nagród to dobrodziejstwo, którego bardzo nadużywają. Najokrutniejszy z nich nazywa się Tigrero (Klaus Kinski). Wkrótce niemy...
Pewien borykający się z problemami finansowymi aktor dostaje od ekscentrycznego milionera propozycje wzięcia udziału w pewnej zabawie. Ma on uczestniczyć w mistyfikacji polegającej na przekonaniu trzech kochanek milionera, że jest on umierający. Aktor wkrótce zostaje wplątany w morderstwo.
