Komedia składająca się z trzech nowel. W pierwszej zesłany na Ziemię anioł stróż zakochuje się w pięknej tancerce. W drugiej policjant musi mieć oko na aresztowanego transwestytę. Zaś w trzeciej technik dentystyczny sprzedaje swoją duszę diabłu, ale nie jest zadowolony z...
Dwoje włóczęgów spotyka się i wkrótce stają się towarzyszami podróży. Ale jeden z nich, Tim , jest ścigany przez szalonego mordercę i jego bandę rewolwerowców, którzy chcą wyrównać stare porachunki.
Enrico di Ventimiglia, syn Czerwonego Korsarza, wędruje po morzach, aby znaleźć zdrajcę, który zniszczył jego rodzinę. Gdy w końcu go napotyka, odstępuje od zamiaru zemsty na wrogu rodziny. Dowiaduje się jednocześnie od niego, że siostra o której sądzono, że zginęła, wciąż żyje....
