Na niewielkiej tureckiej wyspie Büyükada zostają znalezione zwłoki poczytnej amerykańskiej pisarki Lady Winsley. Cieszący się uznaniem w swoim środowisku detektyw ze Stambułu, Fergan (Mehmet Kurtulus), zostaje oddelegowany na miejsce w celu zbadania sprawy. Piękna Azra (Ezgi Mola) pomaga...
Baran brał udział w kurdyjskiej wojnie o niepodległość. W czasach pokoju pracuje zaś w stołecznym komisariacie jako komendant. Wtedy to jest świadkiem egzekucji, po której postanawia zrezygnować z kariery w policji. Wyjeżdża do niewielkiego miasteczka znanego jako mekka przemytników....
Film rozpoczyna się od ucieczki długoletnich kochanków Dolovana i Zary z ich mezopotamskiej wioski, która została spustoszona przez wojnę etniczną. Podczas gdy przemierzają mroźne góry Kaukazu, rodzice Zary, którzy podróżują z parą, ulegają żywiołom. Dolovan i Zara ostatecznie...
