Szlachetny prokurator otrzymuje polecenie zbadania działalności tajnych agentów i ich słynnego przywódcy, przez co wplątuje się w niebezpieczną wojnę między szpiegami.
Po bolesnym rozstaniu, Andy przenosi się do Los Angeles, aby zacząć wszystko od nowa. Szybko udaje mu się nawiązać nowe znajomości i wydaje się, że wszystko idzie w dobrym kierunku.