Nanni Moretti przeplata trzy historie - jedną o zagubieniu i tęsknocie matki wychowującej samotnie córkę; drugą o obsesji podejrzeń i wybaczeniu, której bohaterem jest ojciec podejrzewający sędziwego sąsiada o molestowanie swojego dziecka; i trzecią o błędach rodzicielskich i...
Obraz opowiada o producencie, który mimo trudnej sytuacji finansowej próbuje nakręcić film o karierze Silvio Berlusconiego. Producent boryka się też z problemami osobistymi.
Pewnego dnia Annabì postanawia, że to już koniec. Całe jej życie było naznaczone strachem przed lataniem, podobnie jak jej kariera. Jest odnoszącą sukcesy aktorką, ale odrzuciła wiele ról za granicą, ponieważ latanie jest dla niej nie do pokonania przeszkodą. Teraz jej córka...
Pogubiony życiowo reżyser Giovanni próbuje ukończyć swój najambitniejszy projekt od lat - cyrkowy film historyczny. Na drodze napotyka się jednak na wciąż nowe przeszkody - oszukującego producenta, córkę związaną z dużo starszym mężczyzną, kłótnie i romanse wśród aktorów, czy...