Nikodem Dyzma to nędzarz bez pracy i dachu nad głową. Jedynym jego majątkiem jest frak, który ma mu ułatwić uzyskanie pracy fordansera w jednych z przedwojennych warszawskich nocnych lokali. Ale jego właściciel oświadcza, że Dyzma jest zbyt "prowincjonalny". Los zrządza, że Dyzma...
Akcja filmu obraca się wokół niecodziennego wydarzenia: Iwona, mieszkająca z babcią śliczna studentka ASP, wygrywa milion złotych na loterii. Uradowana dziewczyna nieopatrznie dzieli się szczęśliwą wiadomością z ludźmi na ulicy i akonto przyszłej fortuny postanawia zrobić pierwsze...
Historia powrotu na ring 30 - letniego boksera, który musi pokonać nie tylko swoje osobiste kłopoty, ale również trudności obiektywne. Klimat autentyzmu zapewniają filmowi m. in. byli mistrzowie boksu: Jan Szczepański i Zbigniew Pietrzykowski.