Profesor Faust jest alchemikiem i chce odkryć tajemnicę świata. Jego znajomy Mefistoteles (służący Lucyfera) pojawia się i oferuje mu młodość i nowe życie, ale pod jednym warunkiem.
Początek IV w. n.e. Cesarz Konstancjusz Chlorus (Carlo Ninchi), wraz z synem Konstantynem (Cornel Wilde), walczy przeciwko plemionom barbarzyńskim na granicach imperium. Wkrótce Konstantyn zostaje wezwany do Rzymu, gdzie ma zostać uhonorowany za czyny wojenne. W trakcie podróży wpada jednak w...
