Film rozpoczyna spotkanie państwa Bannister z Michaelem. Główny bohater (Orson Welles) zakochuje się w pięknej Elsie (Rita Hayworth). Wkrótce wyrusza wraz z małżonkami w rejs, na którym zaczynają się dziać przedziwne wydarzenia. W wyniku szeregu intryg wymyślanych przez uczestników...
Kit Madden jedzie do Hollywood, gdzie ma zostać sfilmowana jej bestsellerowa książka. W pociągu kobieta spotyka żołnierzy Rusty'ego i Dinka. Mężczyźni krytykują książkę, nie wiedząc, że to ona jest jej autorką. Kit i Rusty bardzo przypadają sobie do gustu, ale kobieta nie wie jak...
