Złowrogi klan Manchu jest zdecydowany pozbyć się wszystkich chińskich rywali kung-fu. Tylko stara szkoła Shaolin pozostaje nieugięta wobec ich działań. Uczniowie Shaolin nie zamierzają się poddać wrogowi i postanawiają walczyć, mimo faktu, że ich najlepsi mistrzowie zostali...
Młodzieniec San Ta (Chia Hui Liu) żyje w ciężkich czasach. Kiedy próbuje pomagać miejscowym rebeliantom walczącym przeciwko najeźdźcom, wpada w tarapaty. Tatarzy aresztują jego rodziców i niszczą dorobek rodziny. San Ta postanawia dotrzeć do leżącego w górach klasztoru Shaolin, aby...
Niezadowoleni z powodu obniżki płac pracownicy zakładu produkującego barwniki postanawiają walczyć o swój byt. Najmują mistrza kung-fu, by stanął w obronie ich interesów. Problem w tym, że najemnik jest oszustem, który nie ma pojęcia o sztukach walki. Kiedy prawda wychodzi na jaw,...
Młody mężczyzna, znany jako Husker (Sammo Hung) trenuje w klasztorze Shaolin, przygotowując się do zemsty na Manchu za zabicie ojca. Kończy przyłączając się do wędrownego bohatera (Chan Sing). Wspomaga go od tej pory w trudach walki, i razem będą stawiać czoła okrutnemu Manchu.
Akcja filmu zaczyna się w 1934 roku w Seulu, w okupowanej przez japończyków Korei. Troje chińskich studentów uczy się Hapkido w jednej ze szkół osiągając wysoki stopień zaawansowania. Wdają się jednak w parku w bójkę z zaczepiającymi ich japończykami. Mistrz jest zmuszony odesłać...
Umierający mistrz, opowiada swojemu najlepszemu uczniowi o pięciu swoich eks-uczniach. Każdy z nich, opanował dzięki jego naukom, jedną tajemną technikę walki. Podejrzewając, że niektórzy z tej piątki, mogą wykorzystywać nabyte umiejętności do czynienia zła, mistrz wysyła swojego...
