Wobec trującego czaru Elaine, wiccanki z San Francisco, mężczyźni stają się zupełnie bezbronni. Upojeni halucynogennymi naparami i wycieńczeni seksem zapadają na nieuleczalną miłosną chorobę. Są niepewni, rozdygotani emocjonalnie i płaczliwi, stając się dokładnym przeciwieństwem...
W lesie zaginął pewien student o imieniu Zack. Zostawił po sobie tylko krwawy ślad, na który wpada jego kumpel ze studiów, Tom. Niczego jednak nie odnajduje... Rok później męczony przez koszmary, Tom powraca do tego samego lasu z dziewczyną Zacka, Jenny, próbuje po raz ostatni...
