Pod koniec II wojny światowej grupa bojowników ruchu oporu planuje skok niemożliwy, którego celem jest skarb Mussoliniego w kwaterze głównej faszystów w Mediolanie.
Sycylia, początek XXI wieku. Po kilku latach więzienia, dla mafii Catello, wieloletni polityk, stracił wszystko. Kiedy włoskie tajne służby proszą go o pomoc w schwytaniu jego chrześniaka Matteo, ostatniego wielkiego zbiega mafijnego w obiegu, Catello korzysta z okazji, aby wrócić do gry....
W czasie nazistowskiej okupacji we Francji dramatyczna podróż pociągiem staje się okazją do przeplatania się walki politycznej, zdrady, przemocy i szaleństwa.
Młoda kobieta i głos w telefonie, w zimnych i górzystych południowych Włoszech. Cienka linia oddziela potrzeby od pragnień i wyobraźnię od rzeczywistości.