Lata 70-te. XX w Mikołaj Dalchimski (Donald Pleasence), członek KGB, wchodzi w posiadanie listy nazwisk uśpionych agentów radzieckich przebywających na teranie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zdobyte informacje postanawia wykorzystać do swoich celów. W czasie hipnozy powierza szpiegom misję...
Bawaria, ok. 1830 r. Po śmierci żony hrabia Zorn, pada ofiarą przesądów, wierząc, że rzucono na niego klątwę. Zabrania swoim dzieciom opuszczania zamku i wzywa kontrowersyjnego specjalistę w dziedzinie nauk okultystycznych. Jego praktyki przerażają mieszkańców wioski. Kierowani...