Osiem animacji obrazuje arcydzieła muzyki klasycznej. Są wśród nich m.in. "Dziadek do Orzechów" Czajkowskiego, "Święto wiosny" Strawińskiego i "Ave Maria" Schuberta.
Opowieść O smoku, który nie chciał walczyć to mądry i zabawny film, który jest teraz częścią Kolekcji Animacji Disneya. Ta pogodna historia opowiada o przygodach odważnego młodego chłopca, który zachęcony opowieściami o walecznych rycerzach, decyduje się wyruszyć na poszukiwanie...
Miki i Pluto idą na plażę, gdyż mysz ma ochotę łowić ryby. Będzie to trudne, ponieważ na jego przynętę czai się głodna mewa, a psa atakuje złośliwy małż
Dwie świnki dla żartów wielokrotnie trąbią na „alarm przeciwwilkowy”, więc praktyczna świnka je ignoruje. Zły wilk i trzy małe wilczki łapią dwie świnki, ale ostatecznie praktyczna świnka ratuje je w samą porę za pomocą „unieszkodliwiacza wilków”.
Kiedy Donald otrzymuje magiczne prezenty od swoich przyjaciół José Carioki i Panchito, stają się one jego przepustką do fantastycznej muzycznej podróży pełnej niespodzianek.
