Miki i Pluto idą na plażę, gdyż mysz ma ochotę łowić ryby. Będzie to trudne, ponieważ na jego przynętę czai się głodna mewa, a psa atakuje złośliwy małż
Miki i przyjaciele urządzają festyn dla sierot. Donald próbuje recytować "Little Boy Blue", ale zostaje wyśmiany. Horacy, Goofy i Clarabelle próbują występu tanecznego do wtóru niewidocznej orkiestry Mikiego. Na zakończenie ponownie pojawia się Donald co powoduje deszcz cegieł i...
Donald jest hydraulikiem próbującym poradzić sobie z przeciekającą rurą i Pluto. Prawdziwe problemy zaczynają się jednak kiedy pies połyka silny magnez.
Późnym wieczorem Miki z Pluto odmawiają modlitwę i kładą się spać. Początkowo Myszce śni się, że jest z ukochaną Minnie, a para wprowadza się do swojego domu. Sielankę burzą bociany przynoszące mnóstwo dzieci, które rozrabiają i niszczą wszystko wokół.
