Rok 1612 był wyjątkowy w historii polskich stosunków z Rosją. Czasy anarchii i wewnętrznych walk o tron cara Rosji pchnęły sąsiedzkie kraje do starań o objęcie władzy na Kremlu. Udało się to Polakom. Najbardziej bezwzględny z polskich hetmanów (Michał Żebrowski) z oddziałami...
Pen (Dun Chan) wybiera się w podróż z Chin do Moskwy, by oświadczyć się Irinie (Elizaveta Kononova). Ojciec dziewczyny, Anatolij (Vitaliy Khaev), nie jest przyjaźnie nastawiony do nikogo. Mężczyźni zabiegający o rękę jego córki traktowani są z wyjątkową wrogością. Surowy rodzic...
Odessa. Rok 1925. Do portu wpływa statek z Ameryki. Na pokładzie jest wynajęty przez chicagowską mafię Johnny Pollack. Ma zabić Micka Nitscha, gangstera-zdrajcę, który uciekł do ZSRR.