Arkusem rządzi Schiija. Zła Królowa zmusza mieszkańców do ofiarowania jej swoich najlepszych prac w prezencie podczas dorocznego Dnia Podarków. Pewnego dnia były rywal podsuwa bezdomnym Jono i Saraji wskazówkę, jak pokonać królową.
Lato 1961 roku. Żołnierz Emil (Dennis Mojen) odchodzi z wojska, by zacząć nowe, spokojne życie. Dzięki bratu Aleksowi (Ken Duken) zostaje zatrudniony jako komparator w studiu filmowym DEFA. Zostaje statystą w niemiecko-francuskim filmie i ulega fascynacji francuskiej tancerce Milou (Emilia...
