Minęło kilka lat od wydarzeń znanych z „Cudownego chłopaka”. Justin usunięty ze szkoły za niekoleżeńskie traktowanie małego Auggiego, próbuje odnaleźć się w liceum. Rozgoryczony, wściekły na cały świat, nie potrafi nawiązać kontaktu z rówieśnikami. Na życzliwość reaguje...
Zbliża się II wojna światowa. Tymczasem ambitna aktorka udaje się do Berlina, by zrealizować marzenia o karierze. Czy romans z Josephem Goebbelsem jej w tym pomoże?