Ta post-apokaliptyczna, osadzona w przyszłości opowieść została nakręcona na podstawie saksońskiego poematu epickiego z VIII wieku. W kraju, gdzie rządy sprawuje Hrothgar (Oliver Cotton), każdej nocy bestia Grendel pożera kilku jego wojowników. Tylko jeden człowiek jest w stanie pomóc...
Rok 1989. Na progu rewolucji w Rumunii, losy sześciu osób krzyżują się w trakcie protestów i zmagań osobistych, co prowadzi do gwałtownego upadku Ceausescu i reżimu komunistycznego.
Drwal w żałobie walczy o zachowanie prawa do opieki nad swoją adoptowaną córką. Kłopoty finansowe sprawiają, że zaczyna rozważać pewną nielegalną propozycję.