Dorian (Tan Tao Liang) uczeń klasztoru Shaolin, postanawia odszukać mordercę swojego mistrza i chce pomścić jego śmierć. Tym samym chce zakończyć prześladowania wojowników z Shaolin przez władców Manchu pod dowództwem renegata z Shaolin (James Tien), który okazał się zdrajcą. ...
Brat i siostra uciekają z Szanghaju do okupowanego przez Japończyków Tajwanu, aby zamieszkać z dziadkiem prowadzącym szkołę kung-fu. Jednakże mistrz japońskiej szkoły walki ma zamiar przejąć kontrolę nad wszystkimi pozostałymi szkołami na wyspie. Posunie się nawet do zabójstwa...
Rok 1933. Siły Imperium Japońskiego walczą z oddziałami Republiki Chińskiej. W Pa Tou Lou Tzu, strategicznym punkcie Wielkiego Muru, przy życiu pozostaje tylko siedmiu chińskich żołnierzy, byłych mistrzów kung-fu. Do czasu przybycia pomocy musza za wszelką cenę zatrzymać wroga....