Film dokumentuje czterdzieści lat życia J. Edgara Hoovera (w tej roli Broderick Crawford), który był dyrektorem FBI. Jego historia rozpoczyna się w czasie Prohibicji, kiedy wdrożył prawo regulujące sprawę przemytu napojów alkoholowych i przestępczości zorganizowanej. Później Hoover...
Są lata 30-te, gangsterzy kontrolują poszczególne dzielnice. Johny jest skromnym sprzedawcą gazet i ma ciężko chorą matkę. Aby zarobić na opłacenie operacji i leków dla matki, najmuje się u lokalnego gangstera Dundee'go. Początkowo robi drobne numery, ale po czasie nabiera takiej...