Bohaterem filmu jest Oscar, milioner pracujący dla tajemniczej agencji. Jego zadanie polega na wcielaniu się w obcych ludzi i poświęcaniu dla nich własnej tożsamości.
W szpitalu psychiatrycznym przebywa pacjent, który podaje się za słynnego tajnego agenta, który trafił tam w skutek działań swoich wrogów. Lew - bo tak każe się nazywać ów mężczyzna - rzeczywiście wykazuje się sporym sprytem i nietypowymi umiejętnościami. Pewnego dnia w...