Fred (Smaïn) jest szczególnie popularnym gospodarzem telewizyjnym. Jednak pewnego dnia zostaje zwolniony przez kierownictwo i zostaje pozbawiony środków. Następnie będzie udawał homoseksualistę, próbując dostać się do ramówki gejowskiej telewizji kablowej. Przybycie jego kuzyna Joëla...
Rok 1975. Ojciec Sary podstępem zabiera córkę z belgijskiego sierocińca i udaje się do swojej rodzinnej wioski w górach Atlas w Maroko, gdzie czeka ich zupełnie inne życie. Dalsza część filmu ukazuje dorosłe życie dziewczyny, która musi radzić sobie ze swoim ubóstwem. Okazuje się...