Cassie Nightingale (Catherine Bell) przeprowadziła się do Middleton, w którym zamieszkała w opuszczonym domu zwanym Grey House. Związała się z szeryfem Jake'm Russellem (Chris Potter), który wychowuje dwójkę dzieci. Przyjazd Cassie wzbudził nieufność mieszkańców miasteczka.
Abe Applebaum (Adam Brody) to 32-letni mężczyzna, który za czasów młodości był uważany za słynnego, dziecięcego detektywa. Mężczyzna pomimo wieku, nadal rozwiązuje te same, trywialne zagadki między leczeniem kaca, a użalaniem się nad sobą. Wszystko zmienia się, gdy pewnego dnia...
Middleton przygotowuje się na obchody 200 lecia. Szary dom ma być miejscem przyjęcia. Dobra wiedźma Cassie przekształca go w pensjonat. Jej pierwszy i jedyny gość Nick Chasen twierdzi, że jest jej dalekim krewnym. Preparuje dokumenty by udowodnić, że jest krewnym budowniczego z czasów...
