Akcja filmu toczy się w Peru pod koniec XIX wieku. W miasteczku Iquitos pojawia się Brian Sweeney Fitzgerald z Irlandii. Przez tubylców zostaje okrzyknięty jako Fitzcarraldo. Jego marzeniem jest stworzenie europejskiej opery w amazońskiej dżungli. Aby je zrealizować, postanawia dołączyć...
Trudno znaleźć przestępczą profesję, która byłaby obca mieszkańcom Sao Paulo. Pewnego dnia na oczach rodziny Paula, zazdrosna żona z zimną krwią morduje męża. Świadomie lub nie, pozostawia jego walizkę pełną narkotyków.