Pewnej nocy policjant Ray Dolezal (Willem Dafoe) znajduje zwłoki mężczyzny. Postanawia na własną rękę rozwikłać zagadkę i schwytać mordercę, co zapewniłoby mu upragniony awans na stanowisko szeryfa. Dążąc do rozwikłania tajemniczej intrygi, Dolezal przybiera tożsamość...
W 1989 roku fizyk Bob Lazar ukazał historię Area 51 i prace rządu USA nad statkami kosmicznymi obcych. Zaszokował tym świat, a potem ucichł... Aż do teraz.
Kurier (Jeffrey Dean Morgan) ma dostarczyć teczkę pewnemu mężczyźnie. Nie jest to jednak zwyczajne zlecenie. Odbiorcą jest jeden z najgroźniejszych bossów przestępczego świata. Nikt nie wie, gdzie on przebywa, ale na sam dźwięk jego imienia ludzie milkną ze strachu. Kurier wchodzi...
W ekskluzywnym hotelu w szwajcarskich Alpach, egzotyczna mieszanka zamożnych gości, rozpieszczanych przez obsługę hotelową, stawia czoła ostatniemu dniu mijającego milenium. Niektórzy boją się końca świata, inni nie mogą doczekać się świtu nowej, wspaniałej przyszłości.
Zrozpaczony ojciec zamordowanego chłopaka zamierza uwolnić tajną wojskową technologię do zniszczenia siatki terrorystów. Powstrzymać go musi detektyw policji, bo skutki takiego działania będą niewyobrażalne..
