1458 rok, 5 lat po przejęciu Konstantynopola przez Turków. Na konklawe 18 kardynałów wybiera spośród siebie nowego papieża. Jest wśród nich 27-letni Rodrigo Borgia, który 34 lata później sam zostaje następcą św. Piotra, przyjmując imię Aleksandra VI.
Rzeczoznawca sztuki, Patrick Donovan, zostaje wysłany do Wenecji, aby ocenić autentyczność trzech obrazów należących do Galerii del'Accademia - dwóch płócien Belliniego i skarbu kolekcji muzeum - La Tempesty Giorgione'a. Donovan kontaktuje się z dyrektorem muzeum, bada dzieła Belliniego...