Rzeczoznawca sztuki, Patrick Donovan, zostaje wysłany do Wenecji, aby ocenić autentyczność trzech obrazów należących do Galerii del'Accademia - dwóch płócien Belliniego i skarbu kolekcji muzeum - La Tempesty Giorgione'a. Donovan kontaktuje się z dyrektorem muzeum, bada dzieła Belliniego...
1458 rok, 5 lat po przejęciu Konstantynopola przez Turków. Na konklawe 18 kardynałów wybiera spośród siebie nowego papieża. Jest wśród nich 27-letni Rodrigo Borgia, który 34 lata później sam zostaje następcą św. Piotra, przyjmując imię Aleksandra VI.
