Książę Prospero, dwunastowieczny despota, ma w życiu tylko jedną miłość - szatana. Po uwięzieniu swoich dwóch największych wrogów - Ludovico i Gino - poznaje piękną Francescę, która jest córką pierwszego, a narzeczoną drugiego z nich. Dziewczyna przybywa do księcia, by błagać...
Król Henryk VIII wspomina swoje życie. Jego pierwsza żona, królowa hiszpańskiego pochodzenia, Katarzyna Aragońska urodziła mu sześcioro dzieci, z czego pięcioro zmarło przy porodzie lub nie przeżyło okresu niemowlęctwa. Przeżyło tylko szóste i ostatnie dziecko. Potem królowa była...
