Dramat kryminalny oparty na prawdziwych wydarzeniach. Dennis Hopper jako słynny australijski awanturnik Morgan (1830-1865). Akcja rozgrywa się w Australii w latach 50. XIX wieku. Irlandczyk Daniel Morgan, podobnie jak tysiące jego rodaków, przyjeżdża do Downander w poszukiwaniu lepszego...
Sydney, rok 1942. Żołnierz Rebel, służący w amerykańskiej marynarce wojennej, postanowił zdezerterować. Poznana w nocnym klubie piosenkarka, Kathy McLeod, udziela mu schronienia. Między bohaterami rodzi się uczucie, które pozwala im odzyskać wiarę w lepsze jutro.