W sercu Morvan, Nico (Clovis Cornillac), ostatni weterynarz w okolicy, stara się ratować swoich pacjentów, klinikę i rodzinę. Jeszcze Michel (Michel Jonasz), jego partner i mentor, ogłasza przejście na emeryturę. Nico wie, że większa część trudności dopiero nadejdzie.
Dwóch przyjaciół udaje się w odwiedziny do znajomych. Podczas spotkania postanawiają pójść do pokoju dziecinnego, w którym zaczynają plotkować na temat wyglądu i zachowania domowników oraz dziecka. Nie spodziewają się jednak, że ich komentarze i żarty słyszą osoby siedzące w...
35-letni Hyacinthe (Patrice Quarteron), introwertyczny, upośledzony umysłowo olbrzym, traci matkę. Reda (Denis Lavant), przyjaciel rodziny, niechętnie zgadza się zostać jego opiekunem. Ma 65 lat, jest słabego zdrowia, drobnym dealerem, zatwardziałym hazardzistą i zatwardziałym...