Rzecz dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Komik Andy Kaufman rozpoczyna opowieść o swoim życiu. W dzieciństwie marzył o występach w telewizji. Do połowy lat 70. gościł na scenach niewielkich klubów w Los Angeles zabawiając publiczność m.in. naśladowaniem Elvisa Presleya. Właśnie...
Harry Ross (Paul Newman), emerytowany prywatny detektyw, przyjaźni się z hollywoodzkimi aktorami, małżeństwem Catherine (Susan Sarandon) i Jackiem (Gene Hackman) Amesami. Spełniając ich prośbę Harry dostarcza pod wskazany przez nich adres tajemniczą przesyłkę. Wkrótce detektyw poznaje...