W XVI wieku Ferdynand Magellan, młody i ambitny portugalski nawigator, buntuje się przeciwko potędze króla Portugalii, który nie popiera jego marzeń o odkryciu świata, i przekonuje hiszpańską monarchię do sfinansowania jego śmiałej wyprawy do legendarnych krain Wschodu.
Wiosną w Lizbonie. Nicolau kończy 24 lata, ale nie świętuje. Mieszkając z rodzicami, jest zakładnikiem niespełnionego marzenia o zostaniu muzykiem i uwięziony w idealnym wizerunku byłej dziewczyny, która zostawiła go rok temu i już go nie widziała, Nicolau czuje się niezdolny do...