Valentina jest modelką i otrzymuje propozycję, by przy pomocy eksperymentalnych narkotyków wyjaśnić zagadkę morderstwa kobiety. Eksperyment się udaje, podczas swoich halucynacji widzi przerażającą scenę. Zabójstwo zostało dokonane dziwnym narzędziem - rękawicą, zakończoną...
Koniec wojny secesyjnej. Ciężko ranny, cierpiący na częściową amnezję Montgomery Brown wraca do rodzinnego miasteczka, w którym zostawił rodzinę. Okazuje się, że okolicę terroryzuje grupa meksykańskich bandytów, pod wodzą okrutnych braci Fuentes. Banda zawłaszcza ziemie należące...
