Młody architekt - Terry Lambert ma potajemny romans z żoną swojego szefa. Podczas jednego z nocnych spotkań w mieszkaniu Terry'ego, Sylvia wyglądając przez okno staje się świadkiem usiłowania morderstwa. Widzi jak w pobliskim parku mężczyzna próbuje udusić młodą kobietę. Spłoszony...
Andy i jego żona Victoria w młodości poddali się kilku eksperymentom. Niedługo potem zaczęli zauważać u siebie dziwne zdolności telepatyczne, skutki uboczne eksperymentów. Vicky ma zdolność telekinezy, a Andy - dominacji umysłowej. Wkrótce rodzi im się córeczka, która...