Terry Lennox wpada do mieszkania swojego przyjaciela, Philipa Marlowe'a, prywatnego detektywa i prosi go o pomoc w dostaniu się do Meksyku. Nazajutrz rano Marlowe jest przesłuchiwany przez policję, Lennox zabił swoją żonę. Po trzech dniach aresztu Marlowe wychodzi na wolność, z Meksyku...