Emerytowany wdowiec Ali (Tuncel Kurtiz), spotyka turecką prostytutkę Yeter (Nursel Köse). Jego syn Nejat (Baki Davrak), nauczyciel języka niemieckiego, nie pochwala ojcowskiej fascynacji. Jednak, gdy odkrywa, że kobieta zarobione pieniądze wysyła do Turcji, by opłacić szkołę córki Ayten...
Cengiz to muzyk występujący w lokalnej herbaciarni w Bursie, którego największym marzeniem jest wydać płytę. Jego życie ulega zmianie, gdy spotyka Taskina. Wierząc, że piosenka skomponowana przez ojca Taskina, Serafettina, idealnie wpasuje się w jego płytę, Cengiz wykupuje ją za...
Lokalny zespół muzyczny zostaje zmuszony do występu na paradzie wojskowej prawicowego ugrupowania. Córka jednego z muzyków zamierza jednak zmienić wydźwięk koncertu.
