Wiktor Służkin jest z wykształcenia biologiem. Okoliczności zmuszają go do podjęcia pracy nauczyciela geografii, choć nie posiada odpowiednich kwalifikacji. Wyjeżdża z rodziną do dalekiego Perm położonego u stóp Uralu, gdzie Europa graniczy z Azją. Praca z rozbrykanymi nastolatkami...
Akcja filmu rozgrywa się w 1773 roku. Tłem historycznym jest wybuch powstania chłopskiego kierowanego przez Jemieliana Pugaczowa. Na tle tych burzliwych wydarzeń pokazana jest historia miłości młodego oficera Piotra Griniowa do córki kapitana, Miszy Mironowej.